Inbursa, de Slim, abandona proceso para adquirir activos de Citibanamex

23 de nov. (Axis negocios) -- Grupo Financiero Inbursa, el brazo financiero del grupo de empresas propiedad del magnate Carlos Slim, engrosó la lista de potenciales compradores que quedaron fuera del proceso de compra de la mayoría de los activos de Citibanamex.

     La decisión, sucedida tras presentar una propuesta no vinculante para adquirir el negocio de consumo y banca empresarial en México de Citibanamex, aún en manos del banco estadounidense Citigroup, fue de mutuo acuerdo, dijo Inbursa en un breve comunicado.

     “Las partes acordaron mutuamente que Inbursa no continuará en las siguientes etapas del proceso”, dijo el grupo financiero en la comunicación enviada a la Bolsa Mexicana de Valores. “Inbursa agradece haber sido invitado a participar en el proceso que lleva adelante Citigroup”.

     Ahora, dijo la compañía, los planes estarán enfocados a acelerar su desarrollo tecnológico y su potencial de crecimiento y participación en el mercado mexicano, enfocado en la oferta de productos diferenciados.

     El anuncio de Inbursa ocurre a casi dos meses de que Grupo Financiero Banorte, uno de los principales prestamistas del país y de los favoritos para quedarse con los activos de Citibanamex, informara también que dejaba el proceso, sin precisar si era decisión propia o del vendedor.

     Antes de ello, en julio, Banco Santander, la principal financiera española y otro de los grandes postores con posibilidad de concretar la compra, informó su salida del proceso, solo que a diferencia de Banorte, el banco encabezado por Ana Botín fue informado de que su oferta no vinculante ya no formaría parte de la transacción.

     Otros nombres que fueron señalados como potenciales postores fueron HSBC Holdings y Banco Azteca; no obstante, el primero descartó participar en el proceso para priorizar su plan de fusiones y adquisiciones en el mercado asiático; mientras que en el segundo caso, Ricardo Salinas Pliego, dueño del prestamista y el tercer hombre más acaudalado del país, descartó la idea al considerar que una eventual adquisición requeriría demasiados recursos.

     Citigroup anunció su decisión de abandonar sus operaciones de banca de consumo y empresarial en México --donde cuenta con 23 millones de usuarios-- como parte de un proceso de reestructura global con la que busca enfocarse a su negocio de clientes institucionales.

     Los activos a la venta fueron estimados por Citi en 44 mil millones de dólares, más cuatro mil millones de capital tangible, los cuales generaron ingresos por tres mil 500 millones de dólares y ganancias antes de impuestos de mil 200 millones de dólares el año previo.

     La operación se encuentra en la etapa de ofertas y evaluaciones, está prevista para finalizar en 2023, pero la salida de Inbursa del proceso reduce aún más el listado de postores que pueden quedarse con los activos en venta.

     De hecho, en el proceso únicamente quedan dos postores: Daniel Becker, dueño de Banca Mifel, un prestamista enfocado en atención a empresas, que aparentemente iría con una oferta en sociedad, así como un grupo de inversionistas encabezados por el multimillonario minero Germán Larrea.

     Claro que la venta a un postor no es la única alternativa contemplada por Citigroup, pues también analiza la posibilidad de desprenderse de su negocio en México mediante una oferta pública inicial en el mercado de valores.

     “México es una franquicia bastante importante para nosotros y estamos enfocados en eso", el proceso de venta, dijo Mark Mason, director de finanzas de Citigroup, en una conferencia organizada por el banco de inversión Barclays, en septiembre. “Creemos que vamos a obtener un muy buen valor”.