Walmart México pierde terreno en los hogares frente a Chedraui y Tiendas 3B: Kantar

11 de jun. (Axis negocios) -- La mayor competencia entre los grandes minoristas que operan en México está intensificándose, al grado que el líder en este segmento, que es Walmart de México y Centroamérica, disminuyó su participación en el gasto de los hogares mexicanos.

     De acuerdo con el informe de Consumer Insights de la división Worldpanel de Kantar México, la participación de Walmart México en el gasto de los hogares mexicanos disminuyó de 44.4% en el primer trimestre de 2024 a 42.8% un año después y, por el contrario, otros competidores como Grupo Comercial Chedraui aumentó su participación de 7.1% a 8.2%, mientras que las unidades de descuento o hard discounter, Tiendas 3B, también incrementó en ese rubro del 4.6% a 5.8%.

     “Los hard discounters, las tiendas club, las conveniencias, incluso, están desarrollando esta misión de compra más grande y eso finalmente impacta a grandes retailers en México”, comentó Fabiola de la Portilla, directora de Estrategia y Desarrollo de negocios de la división Worldpanel de Kantar México, al presentar el estudio. Ya “nos pasó desde el trimestre pasado, estamos viendo que un retailer tan grande como Walmart pierde participación en ventas de consumo, esta oferta del canal moderno está permitiendo que eso suceda”.

     A mayor detalle, dentro del sector hard discounters, Tiendas 3B, que debutó en bolsa en Estados Unidos el año pasado, llegó a una penetración de 91% a marzo de 2025, ganando cuatro puntos porcentuales de participación de 22.5 millones de hogares, en comparación con el dato del primer trimestre de 2024. En tanto, Bodega Aurrera, un formato de Walmart de México, registró una penetración de 94% en el mismo lapso, sin cambios significativos en esa proporción.

     De la Portilla explicó que los consumidores no dejan de comprar en Bodega Aurrera, sin embargo, optan por comprar o migrar en algunas categorías hacia las Tiendas 3B, que ha aprovechado su expansión para ganar mercado.

     “3B ya llegó casi al mismo número de hogares que Bodega Aurrera, la frecuencia de compra incluso ya superó a una Bodega Aurrera, lo único que está pendiente de hacer es subir más artículos al carrito”, dijo la especialista.

     Para este año, Tiendas 3B pretende abrir entre 500 y 550 nuevas tiendas durante 2025, como parte de su plan de expansión.

     De concretar ese plan, el número de aperturas sería mayor a las 484 unidades que abrió en 2024, para llegar a las dos mil 772 tiendas, de las cuales 138 las inauguró durante el último trimestre de ese año.

     “Nuestro negocio es sólido y prospera en tiempos de incertidumbre. De cara al 2025, nuestro enfoque es claro: expandir nuestra presencia, fortalecer nuestras capacidades y seguir mejorando el valor excepcional que brindamos a los millones de familias mexicanas que compran con nosotros a diario”, dijo K. Anthony Hatoum, presidente y director ejecutivo, en abril.

     A su vez, a diferencia de otras cadenas minoristas que han reconocido complicaciones en el consumo, Tiendas 3B considera que, en tiempos económicamente difíciles, suele verse beneficiada ante el tipo de productos que ofrece, incluidos productos de marca propia a precios más bajos.

     Por otra parte, no es claro si ha impactado de algún modo en las operaciones de Walmart de México, que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) haya determinado que la empresa de autoservicios recurrió a prácticas monopólicas en lo referente a abastecimiento y distribución de alimentos, bebidas y artículos para higiene y limpieza para el hogar en el mercado mexicano.

          El órgano antimonopolios dijo que vigilará durante la próxima década para evitar que la minorista tome represalias contra sus proveedores, lo cual incluye conductas que impliquen sanciones o rescindir contratos por tener relaciones comerciales con otras tiendas de autoservicio, así como exigir o imponer a sus proveedores precios.

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