Santander queda fuera de proceso de venta de activos de Citigroup en México

22 de jul. (Axis negocios) -- Banco Santander, el prestamista más grande de España, dejó de ser uno de los postores principales para adquirir los activos que la estadounidense Citigroup planea vender en México.

     La financiera, matriz de Grupo Financiero Santander México, presentó una oferta no vinculante por la mayoría de los activos de Citibanamex, no obstante le fue notificado por Citi que ya no participará en la transacción.

     “El banco ha sido informado de que no continuará en las siguientes etapas del proceso”, señaló la compañía española en un corto comunicado en el que no ofreció mayores detalles.

     Citigroup abandonará el grueso de sus operaciones de banca de consumo y empresarial en México, donde cuenta con 23 millones de usuarios, como parte de un proceso global a través del cual busca enfocarse en clientes institucionales. Los activos en venta son la licencia bancaria, la mayor parte de la cartera de crédito del banco, la aseguradora, la administradora de fondos para el retiro y los inmuebles --incluidas sucursales, y hasta las fundaciones de sus operaciones mexicanas.

     Cuando anuncio la operación, en enero, Citi dijo que el total de activos sumaba 44 mil millones de dólares más cuatro mil millones en capital tangible, los cuales generaron ingresos el año previo por tres mil 500 millones y ganancias antes de impuestos de mil 200 millones.

     El paquete, que los expertos de Bank of America estiman podría implicar el pago de entre 10 y 12 mil millones de dólares, podría impulsar a un nuevo líder financiero que haga frente al dominio de BBVA México.

     Incluso algunas financieras comenzaron a levantar la mano, como Grupo Financiero Inbursa, del magnate Carlos Slim, el también mexicano Grupo Financiero Banorte, así como HSBC México y el especializado en población de bajos ingresos Banco Azteca, aunque al día de hoy el banco con matriz británica y el prestamista propiedad del millonario Ricardo Salinas ya desestimaron presentar una oferta.

     Santander fue tomado en cuenta como uno de los postores más fuertes, de acuerdo con expertos del sector, por su posición de capital y compatibilidad de negocios, al lado de financieras mexicanas como Grupo Financiero Banorte y Grupo Financiero Inbursa.

     La financiera incluso era el favorito de algunos analistas, como Nau Securities, por lo bien que lo complementarían los depósitos de Citibanamex (donde la filial de Citi ocupa el segundo lugar nacional), cartera similar y experiencia en consolidación de mercado en varios países, como España, Reino Unido o Brasil.

     Hasta ahora no ha sido reportado que otro postor realizara una oferta o que alguien más saliera del proceso. La venta de activos se encuentra en la segunda etapa de cuatro, de acuerdo con lo delineado por Citibanamex a comienzos de año.

     Tras el anuncio, comenzó la revelación de información, visitas y consultas, mientras que ahora la etapa parece ser la de ofertas y evaluaciones. Más adelante sigue la negociación del acuerdo y firma de la transacción, lo que podría suceder hasta 2023.

     Con la salida de Santander se va así uno de los postores más relevante dentro de las especulaciones y noticias de nacionalidad extranjera, algo que podría facilitar el deseo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de que la centenaria marca Banamex quede en manos de mexicanos.

     En la carrera de postores locales también se encuentran, de acuerdo con diversos reportes, la familia Becker, encabezada por Daniel Becker Feldman y quienes son dueños de Grupo Financiero Mifel, y German Larrea, multimillonario dueño de la minera Grupo México cuya experiencia en el sector se limita a haber participado hace años en el consejo de administración de Banamex.

     No es claro si el deseo presidencial de tener a un Banamex con dueños mexicanos pudo ser considerado como un aspecto a tomar en cuenta del lado del grupo vendedor, no obstante hubo una segunda sugerencia de López Obrador de evitar despido de personal que por razones de eficiencias habría sido complejo para un banco como Santander.

     “Con un cambio de las preferencias a las condiciones reales impuestas en el proceso de venta, hoy vemos los comentarios de López Obrador como negativos para Citi, Banorte y Santander, pero positivos para Inbursa y otros posibles postores", escribieron los Gilberto García y Jason M. Goldberg, expertos de Barclays Capital Casa de Bolsa, más temprano este mes.

     En un ejercicio comparativo para evaluar las necesidades operativas de una entidad combinada, tomando como comprador a Banorte, Bank of America calculó que la suma de Citibanamex podría implicar un exceso --respecto de los activos de BBVA México-- de 29% de las sucursales, 28% de los cajeros automáticos y 34% de los empleados.

     La noticia también es dada a conocer un día después que Santander México nombrara a Felipe García Ascencio como director general del banco, en apoyo a la salida del presidente y director general del grupo financiero, Héctor Grisi Checa, quien es la elección para dirigir las operaciones globales de la financiera española, algo que muchos consideraron como un posible guiño a López Obrador de parte del banco que preside Ana Botín, quien se ha mostrado cercana al presidente.

* César Pérez colaboró con esta historia