Fibra Prologis obtiene ocho mil 400 mdp con segunda venta de títulos en menos de un año

6 de mar. (Axis negocios) -- Fibra Prologis, un fideicomiso de inversión en bienes raíces enfocado en el segmento industrial, obtuvo los ocho mil 400 millones de pesos (500 millones de dólares) que buscaba con su nueva venta de títulos en México y el extranjero, aprovechando la perspectiva del nearshoring.

     La compañía, que con esta concretó dos colocaciones subsecuentes en menos de un año, logró vender los 120 millones de certificados bursátiles fiduciarios (CBFIs) que planteó con un precio individual de 70 pesos.

     El número de papeles colocado entre el público inversionista incluyó 20 millones correspondientes a la opción adicional, ya que la fibra planeaba originalmente vender solo 100 millones.

     Además, Fibra Prologis asignó 18 millones de CBFIs a la opción de sobreasignación, los cuales, de ser vendidos en su totalidad, llevarían el monto total de la operación a nueve mil 660 millones de pesos (570 millones de dólares).

     Las empresas de bienes raíces industriales, entre ellas las fibras, buscan aprovechar el boom impulsado por el nearshoring, o la transferencia de procesos de negocio y tecnología de empresas a lugares más cercanos a sus mercados clave, que está ocurriendo a partir de las disrupciones de las cadenas globales de valor y que posiciona a México como uno de los principales beneficiados.

     Por ello es probable que con estos recursos Fibra Prologis busque expandir su portafolio de propiedades, el cual cuenta actualmente con 235 edificios que suman 46.9 millones de pies cuadrados de extensión. A mediados del año pasado apuntó a inversiones por 700 millones de dólares.

     Los planes de la inmobiliaria, cuya presencia se concentra en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa, también ha incluido recientemente la venta de activos no estratégicos.

     Aunque claro, también podrían servir para una rápida expansión inorgánica, ya que la inmobiliaria ha hecho pública su intención de adquirir a su competidor directo Terrafina, en una operación de intercambio de títulos que crearía a la mayor fibra industrial de México.

     La emisión estuvo amparada por un programa dual aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le permite a la compañía obtener hasta 100 mil millones de pesos (cinco mil 908 millones de dólares) con la venta de CBFIs, y hasta 50 mil millones (dos mil 954 millones) en bonos.

     Del total de la colocación, 60.2% de los recursos fueron obtenidos en México y el restante 39.8% formó parte de la oferta internacional de títulos.

     Tras la oferta, y si todos los papeles de sobreasignación son vendidos, Fibra Prologis habrá aumentado en 11.7% su número de títulos en circulación para alcanzar mil 316 millones.

     Fibra Prologis, cuyo portafolio tiene una ocupación de 99.8%, concretó en mayo de 2023, o hace menos de 12 meses, una oferta subsecuente en la que vendió 117 millones de CBFIs y en la que obtuvo 387 millones de dólares.

     En la colocación de mayo, que también ocurrió en México e internacionalmente, la fibra vendió sus títulos en 59 pesos, o casi 16% debajo del precio al que logró concretar la operación actual.

     Fibra Prologis forma parte de un grupo de empresas que han logrado levantamientos de capital del público inversionista a partir de la expectativa del nearshoring y a pesar de la sequía de capitales que lleva varios años en las bolsas de México.

     Entre las operaciones recientes están el follow on de Fibra MTY en 2022, y las dos ventas de acciones que ha ejecutado Corporación Inmobiliaria Vesta directamente en Estados Unidos, además de planear una tercera.

     Incluso la firma de transporte terrestre Traxión se unió a la lista, tras obtener recursos frescos con una colocación subsecuente a partir de ser beneficiaria indirecta de la relocalización de cadenas de suministro por lo que eso representan en cuanto a necesidades de transporte.

     Citibanamex Casa de Bolsa, Casa de Bolsa BBVA México y J.P. Morgan Casa de Bolsa actuaron como intermediarios colocadores en la oferta de Fibra Prologis.

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* Eduardo García colaboró con esta historia