¿Cómo ha cambiado Citibanamex a casi un año del anuncio de su venta?

12 de dic. (Axis negocios) -- Hace casi un año que el banco estadounidense Citigroup anunció la venta de la mayoría de los activos de su filial en México Citibanamex, en una operación que incluye activos por más de 44 mil millones de dólares. Si todo sale como espera uno de los grupos financieros más grandes del mundo, las autoridades y los inversionistas podrán saber quién será el próximo dueño de esos activos y de su presigiada marca en el primer trimestre de 2023.

     De acuerdo con diversos reportes y tras el retiro de varias ofertas la puja ya está reducida a dos postores: Daniel Becker, dueño de Banca Mifel, liderando un grupo de empresarios, y German Larrea, un millonario mexicano que participa principalmente en el sector minero, transporte y de infraestructura, aunque existe como tercera opción el mercado de valores.

     La operación tiene como base la estrategia global de Citi para abandonar los mercados de consumo y pequeñas empresas para concentrarse en clientes institucionales, por lo que se supone que el desempeño del banco en México las últimas dos décadas, que no fue el mejor entre sus pares, no fue el motivo de la decisión.

     Citi compró Banamex en 2001, a cambio de 12 mil 500 millones de dólares, cuando era un banco con una participación de mercado de más de 20% que peleaba por el primer lugar del sector, y para comienzos de 2022, Citibanamex ocupaba el cuarto lugar en algunos de los principales indicadores y tenía una participación de 10%.

     De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, autoridad bancaria y bursátil del país, parece que la situación de Citibanamex no mejoró en el tiempo transcurrido.

    De diciembre de 2021 a octubre de 2022, el prestamista con más de 120 años de existencia aumentó 7.2% sus activos totales, un ritmo inferior al 14% del sistema bancario total que lo llevó a perder 0.7 puntos porcentuales en su aportación al agregado para quedar en 11.7%.

     El activo más importante, la cartera total de la institución, también creció, 6.4% en el mismo periodo, una cifra por debajo del agregado bancario (10.5%) y con base en lo cual su aporte al sistema bajó a 9.5%.

     Por otro lado, los 50 bancos que operan en México ya lograron, solo en los 10 meses que lleva el registro regulatorio, generar ganancias 6.6% superiores a las de todo 2021, mientras que Citibanamex registra un beneficio 30% inferior al cierre de octubre que el que logró en 2021.

     La financiera no solo continúa con una rentabilidad sobre activos (ROE) y sobre capital (ROA) debajo de la registrada por la sumatoria del sistema --y también inferior a la de competidores como BBVA México o Banorte--, si no que desde que anunció la venta hasta octubre ambos indicadores se han deteriorado.

     El desempeño del prestamista sucede en un entorno en el que varios de sus principales competidores se han beneficiado de mayores tasas de interés, ya que los bancos centrales buscan combatir la alta inflación, y en un año en el que la demanda de crédito se ha reactivado tras el bache que representó la pandemia.

    Claro que no todos los indicadores han sufrido deterioros. La captación total de Citibanamex, que incluye los recursos que los clientes deciden guardar o invertir en el banco, creció desde el anuncio de venta 7.4%, un porcentaje ligeramente superior al 6.3% del sistema con el que ha logrado defender su segundo lugar.

     Incluso comparado con los primeros 10 meses de 2019, año previo a la crisis y desde el cual el sistema bancario mexicano muestra más que recuperación impresionantes avances, la filial de Citigroup también disminuyó su desempeño.

     Mientras que los 50 bancos en conjunto han aumentado, contra hace tres años, 27% sus activos, 15% su cartera, 27% su capital y 44% sus ganancias, el poseedor de la marca Banamex registra alzas de 13% en activos, un recorte de 10% en cartera, un alza de 18% en capital y ganancias prácticamente iguales.

     Hasta 2023 se sabrá oficialmente el comprador de Banamex, con su licencia, sucursales, inmuebles, administradora de fondos para el retiro y hasta fundaciones, en una operación que los expertos estiman rondará los ocho mil millones de dólares.

     En tanto, Citigroup ha reiterado en diversas ocasiones que continúa comprometido con el país, donde seguirá atendiendo a clientes institucionales con una nueva licencia --que acordó adquirir a Deutsche Bank--, y con dejar la centenaria franquicia en buenas manos.