Cemex planea recabar seis mil mdp con dos bonos a tres y siete años en BMV

Cemex, una cementera mexicana con operaciones en cuatro continentes, planea recabar hasta seis mil millones de pesos (343.8 millones de dólares) con la colocación de dos bonos a tres y siete años en la Bolsa Mexicana de Valores.

      La emisión de estos bonos, que se llevará a cabo al amparo de un programa de deuda por hasta 20 mil millones de pesos, servirá para el refinanciamiento de pasivos de la empresa.

     El bono, con clave de pizarra ‘CEMEX 23’ tendrá un plazo a tres años y pagará una tasa variable, mientras que el bono con clave de pizarra ‘CEMEX 23-2L’, vencerá a tres años y pagará una tasa fija.

     La emisión recibió una calificación de ‘AA(mex)’ por parte de la agencia Fitch Ratings o el tercer escaño más alto en escala nacional, dentro del grupo de activos en grado de inversión de la calificadora estadounidense.

     “Las calificaciones reflejan las mejoras continuas en la generación de flujo de operativo de Cemex que podrían llevar a una generación mayor de flujo de fondos libre (FFL) que, si se utiliza para prepagar deuda, llevaría los indicadores de apalancamiento neto a un nivel acorde con sus pares en grado de inversión en escala de calificación internacional”, dijo la calificadora, en un comunicado. “Fitch espera que la compañía siga proactiva en su estrategia de administración de pasivos para evitar la exposición a riesgos de refinanciamiento en los próximos 18 a 24 meses”.

     Los intermediarios colocadores de la emisión serán Casa de Bolsa Banorte, Citibanamex Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander, en tanto que el representante común de los tenedores será CI Banco.