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Fibra Danhos, un fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en centros comerciales y desarrollos de usos mixtos, recabó dos mil 500 millones de pesos (146.1 millones de dólares) con la emisión de su primer bono sustentable, con vencimiento a siete años, en la Bolsa Mexicana de Valores.
El bono, que forma parte de un programa de deuda aprobado en 2021 para la fibra por hasta ocho mil millones de pesos, tendrá la clave de pizarra 'DANHOS 23L' y pagará un interés fijo de 10.67% que se calculó mediante la adición de 145 puntos base a la tasa interpolada del MBono 2029-2031.
“El destino de los recursos será para refinanciamiento de pasivos y usos corporativos generales”, dijo la fibra, en un comunicado. “La demanda excedió el monto emitido en 2.75 veces a través de 27 posturas de una diversificada base de 11 inversionistas institucionales incluyendo Afores, instituciones de seguros, operadoras de fondos y banca privada”.
La emisión de Fibra Danhos recibió una calificación de '(AAA)mex' por parte de Fitch Ratings y de ‘HRAAA’ para HR Ratings, las notas más altas en la escala local para esas calificadoras, con perspectiva estable.
El intermediario colocador del bono fue Casa de Bolsa BBVA México.
Fecha de publicación: 17/08/2023
Etiquetas: Fibra Danhos bono fibras mercados deuda