América Móvil recibe nota 'AAA(mex)' de Fitch para bonos a 2, 3, 10 y 15 años

América Móvil, el gigante de las telecomunicaciones de Latinoamérica, recibió una calificación de ‘AAA(mex)’ por parte de la agencia estadounidense Fitch Ratings para la futura emisión de cuatro bonos.

     La empresa tiene contemplado recaudar hasta 30 mil millones de pesos (mil 542 millones de dólares) con la emisión de cuatro bonos, que pagarán una tasa de interés variable, resultado de adicionar un cierto porcentaje a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un plazo de hasta 28 días.

     El bono con clave de pizarra AMX 22 vencerá en 2024, mientras que el instrumento con clave de pizarra AMX 22-2 vencerá en 2025, el que tiene clave de pizarra AMX 22-3 vencerá en 2032 y el instrumento con clave de pizarra AMX 22-4 vencerá en 2037.

     “Las calificaciones están respaldadas por la posición de negocios de la compañía como operador de telecomunicaciones líder en Latinoamérica, tanto en telefonía fija como móvil, así como su perfil financiero sólido el cual se ha fortalecido por resultados operativos sólidos y en menor medida desinversiones”, dijo Fitch Ratings, en un comunicado. “Las calificaciones están limitadas por el entorno operativo de Latinoamérica y, en menor medida, por las distribuciones elevadas a los accionistas que podrían continuar mayores a lo previamente esperado por Fitch”.

     La calificación de los bonos se ubicó en el escaño más alto en escala nacional dentro del grupo de activos en grado de inversión de la calificadora estadounidense.

     Los bonos forman parte de un programa de deuda por hasta 50 mil millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión, con vencimiento en cinco años, aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

     “Los recursos netos que obtenga AMX producto de estas cuatro emisiones de CB serán destinados principalmente para realizar el pago de deuda de corto plazo y para otros fines corporativos generales”, agregó Fitch, en su comunicado.

     Los agentes colocadores de los certificados bursátiles serán Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, mientras que Monex Casa de Bolsa actuará como representante común de los tenedores.