Elektra planea recabar 12.4 mil mdp con 3 bonos en mercado bursátil local

Grupo Elektra, una compañía mexicana dedicada al negocio de tiendas especializadas y de servicios financieros, planea recabar hasta 12 mil 414 millones 582 mil 800 pesos (655 millones de dólares) con la emisión de tres bonos con vencimiento a tres, cinco y siete años en el mercado de deuda local.

     La empresa, con sede en Ciudad de México, realizará la emisión en el formato de vasos comunicantes, o en una serie de emisiones que son realizadas de manera paralela y que en conjunto no pueden superar el monto establecido para el total de la colocación, al amparo de un programa dual de certificados bursátiles por un monto revolvente de hasta 20 mil millones de pesos (mil 58 millones de dólares) o su equivalente en unidades de inversión (udis).

     “Los recursos provenientes de la colocación se destinarán, hasta donde alcance, a la amortización anticipada de los certificados bursátiles ‘ELEKTRA 20’, ‘ELEKTRA 21U’, ‘ELEKTRA 22-2’ y ‘ELEKTRA 22-4’ con el propósito de mejorar el perfil de vencimientos de la compañía”, de acuerdo con un comunicado de la calificadora Moody’s Local México.

     El bono con clave de pizarra ‘ELEKTRA 25-2’ tendrá un plazo de mil 92 días (aproximadamente tres años) y pagará intereses variables cada 28 días referenciados a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a Un Día Hábil o TIIE de Fondeo.

     Por su parte, el bono con clave de pizarra ‘ELEKTRA 25-3’ tendrá un plazo de mil 820 días (aproximadamente cinco años) y pagará intereses semestralmente a una tasa fija.

     Finalmente, el bono con clave de pizarra ‘ELEKTRA 25U’ tendrá un plazo de dos mil 548 días (aproximadamente siete años) y pagará intereses semestralmente a una tasa fija real.

     Los bonos que colocará Elektra recibieron una calificación de ‘AA-.mx’ por parte de Moody’s Local México, el segundo nivel en la escala local de activos con grado de inversión, 'HR AA' de HR Ratings, el tercer nivel en la misma clasificación y ‘AA/M’ por PCR Verum.