Genomma Lab planea recabar 1,500 mdp con 2 bonos en la Bolsa Mexicana de Valores

Genomma Lab Internacional, un fabricante y distribuidor mexicano de productos farmacéuticos y de cuidado personal, buscará obtener hasta mil 500 millones de pesos (80.8 millones de dólares al tipo de cambio actual) con la colocación de dos bonos en la Bolsa Mexicana de Valores.

     Las colocaciones serán la segunda y tercera emisiones al amparo de un programa de deuda aprobado para Genomma Lab por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por hasta 10 mil millones de pesos.

     El primer instrumento, con clave de pizarra LAB 23, tendrá un vencimiento a tres años. El segundo, con clave LAB 23-2, tendrá una vigencia de cuatro años, de acuerdo con el prospecto de colocación publicado en la BMV.

     Ambos bonos pagarán una tasa de interés variable calculada mediante la adición de un interés adicional --que será determinado más adelante-- a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 29 días.

     La fecha de cierre del libro será el 29 de marzo y la emisión y liquidación de los certificados bursátiles se hará el 4 de abril. La emisión se hará bajo el esquema de vasos comunicantes, lo que indica que ambas emisiones no podrán rebasar en conjunto el monto máximo establecido para la operación.

     Los bonos fueron calificados con ‘HR AA+’ por parte de HR Ratings y con ‘AA+[mex]’ por parte de Fitch Ratings, la segunda mayor nota en la escala local de ambas calificadoras.

     Los intermediarios colocadores de la emisión serán Actinver Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander, Intercam Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, en tanto que el agente colíder será Valores Mexicanos Casa de Bolsa.