Invex, Infosel se asocian para lanzar INVEX Trade, plataforma digital de Inversiones en línea

26 de sep. (Axis negocios) -- Invex, un intermediario financiero mexicano, anunció el lanzamiento de su nueva plataforma INVEX Trade en asociación con Infosel, para que sus clientes puedan llevar a cabo transacciones de compra y venta de acciones y fondos de inversión, además de que también puedan monitorear la evolución de los valores mexicanos cotizados en las bolsas del país a lo largo de la jornada bursátil, consultar su portafolio de inversión, recibir información de mercados y realizar análisis para tomar las mejores decisiones.

     Estas actividades estarán además acompañadas de la mejor cobertura noticiosa local e internacional del mundo bursátil, económico y corporativo, dijo la empresa financiera en un comunicado.

     “En Invex, nos impulsa el deseo de brindar las mejores y más sencillas soluciones financieras a todos nuestros clientes”, dijo Esteban Martínez Varela, director de Banca Patrimonial de InvexFinanciero. “Con el apoyo de Infosel, hemos dado un paso adelante utilizando nuevas tecnologías digitales a fin de ubicarnos a la vanguardia y ofrecer a nuestros clientes nuevas formas de operar en el mercado financiero mexicano. Con INVEX Trade avanzamos en nuestra misión de estar al frente de los desarrollos tecnológicos financieros.”

     INVEX Trade permite también a los usuarios contar, a través de la solución Hub Enterprise de Infosel, con múltiples herramientas para el análisis técnico y fundamental de las emisoras, así como de los fondos cotizados en el mercado de valores mexicano, agregó la empresa.

     “Nos sentimos muy contentos con esta asociación y colaboración que comprueba las capacidades tecnológicas de Invex e Infosel, en beneficio de sus clientes con el aprovechamiento de tecnología digital de vanguardia para resolver sus necesidades financieras”, dijo Miguel García, co-CEO de Infosel, con sede en Ciudad de México.

     INVEX Trade se suma a los diversos esfuerzos de Invex para brindar a sus clientes múltiples opciones en su forma de acercarse al mercado financiero mexicano como fue el lanzamiento en febrero del primer neobanco NOW. Con INVEX Trade y con el respaldo de un socio tecnólogo como Infosel, el grupo financiero dijo que continúa con su plan de digitalizar sus operaciones en beneficio de sus clientes. Infosel es la empresa controladora de este portal financiero.

     La nueva plataforma de intercambio de activos de Invex estará al alcance de todos sus clientes, quienes deseen hacer uso de estas nuevas y ágiles tecnologías, las cuales cuentan con el respaldo, la atención y la experiencia del personal del grupo financiero.

     Invex e Infosel confían que los usuarios de esta nueva herramienta puedan aprovechar las ventajas de contar con un sitio único que les permita informarse, monitorear sus inversiones y llevar a cabo sus operaciones financieras desde cualquier lugar.

Esteban Martínez Varela, director de Banca Patrimonial de Invex, platico con Axis negocios para profundizar en este lanzamiento. Aquí extractos de esa conversación:

Invex ha venido haciendo un esfuerzo importante para digitalizarse. INVEX Trade es un esfuerzo en esa dirección. ¿Cómo nace la decisión de ofrecer esta nueva herramienta?

Hace tres años aproximadamente, uno de los objetivos principales de Invex fue volverse un banco con soluciones digitales a la medida de las necesidades de los clientes, y con base en eso empezamos a revolucionar toda la parte digital en nuestras diferentes plataformas, y una de ellas, o una de las más importantes, es esta plataforma transaccional en la que podemos hacer varias cosas. Para ello, hicimos una alianza con Infosel a partir del pasado 7 de septiembre.

     En la parte de operación de acciones y fondos de inversión [en Invex Trade], lo que se busca es que, además de operar mercados financieros, los clientes tengan a su alcance toda la consulta sobre sus portafolios de inversión y sobre todo información de los mercados. Esta plataforma podría ayudarles a estar perfectamente bien documentados a los clientes, para que puedan tomar sus decisiones sobre la parte de portafolios y de mercados financieros en general.

¿Qué tipo de clientes son los que pueden acceder a la plataforma de INVEX Trade? ¿Deben tener experiencia en las operaciones de acciones y fondos de inversión? 

En Invex tenemos tres segmentos: el de privada, patrimonial y el de trade. Estos clientes al final del día van a poder operar en la plataforma, siempre y cuando tengan el servicio de ejecución, pero el tener el servicio de ejecución no quiere decir que el cliente sepa o no sobre los mercados y que pueda tomar sus propias decisiones, por eso Invex junto con Infosel les vamos a poner a su alcance toda la información necesaria para que puedan tomar esas decisiones, en el caso de los clientes que no tengan ese conocimiento financiero requerido, pero al final del día esta plataforma les dará acceso a todos los clientes de Invex de las tres bancas.

     Entonces, será muy interesante el poder ver cómo llevar de la mano en ese tema de educación financiera a los clientes, para que puedan tomar esas decisiones. No solamente es una plataforma transaccional en la cual pueden hacer sus compras, ventas de acciones y fondos de inversión, sino que también es una plataforma que nos va a ayudar a darle las herramientas a los clientes para poder empezar a entender cómo poder tomar sus decisiones de inversión, obviamente atrás está todo el equipo de Invex de banqueros y de asesoría que también por otros medios les vamos a estar dando apoyo y soporte.

¿Cómo han evolucionado los clientes financieros frente a las nuevas tecnologías?

Creo que el cambio es inminente. Todos los bancos tenemos que empezar a pensar en que los clientes en el mediano y largo plazo van a estar utilizando 100% las herramientas digitales para todo lo que es operación y comunicación. Definitivamente, creo que todo el tema que pasó en el 2020 fue una evolución cultural importantísima hacia el tema tecnológico y digital. Las nuevas generaciones vienen atacando durísimo en ese tema y realmente la demanda que están teniendo las plataformas digitales es altísima.

     Todos los bancos estamos buscando posicionarnos en el mercado con plataformas digitales innovadoras que den un buen servicio y que den toda la oferta de productos y servicios con un solo clic y en un solo lugar.

¿Qué tan importante es la tecnología y asociación con empresas del sector para ampliar su oferta de productos?

Es muy importante. Hoy en día ya hay muchos proveedores de tecnología y de este tipo servicios, en este caso, por ejemplo, Infosel. Los bancos tienen no solamente la opción de hacerlo in-house, sino que cada vez se abre un abanico más amplio de opciones para contratar proveedores que traen las mejores plataformas y la mejor tecnología. Entonces yo creo que cada vez habrá más alianzas, como esta que estamos haciendo con Infosel, para que se le entregue al usuario las mejores plataformas con los mejores servicios y productos.

Ya van casi tres años del boom de los servicios financieros digitales. ¿Qué tanto han influido las llamadas fintech en los esfuerzos de digitalización de Invex?

A la hora de ver esta parte del nacimiento de las fintech y viendo lo que tenían los bancos tradicionales, entonces nacen estas nuevas iniciativas como NOW, en la que tenemos el mejor mundo de los bancos y de las fintech. Es el primer paso que da Invex para posicionarnos, es un producto que está en el mejor mundo de las fintech y de los bancos, y justamente yo creo que esa es la revolución que está pasando en el mercado. Con este lanzamiento, NOW ha sido pionero en neobancos y por ese camino queremos seguir.

¿Creen poder atraer más clientes gracias a sus plataformas digitales como es Invex TRADE y cómo la promoverán?

La promoción es principalmente en medios digitales. Con el apoyo de Infosel estamos haciendo mucho ruido, sobre todo para que los clientes conozcan esta nueva aplicación y tengan interés por conocer esta nueva plataforma.

      El apoyo y esta asociación con Infosel ha sido extraordinaria porque al final del día hemos logrado tener una plataforma digital muy eficiente que permite tener o sumar a la oferta de productos de banca patrimonial y de Invex para posicionarnos en el mercado. El boca a boca y la experiencia de los clientes es lo que hace la difusión de este tipo de plataformas y hoy prácticamente todas las difusiones y todas las campañas de lanzamiento y comerciales van muy enfocadas en temas digitales.