Citibanamex sigue sin concretar venta, una oferta pública inicial llevaría más tiempo

14 de abr. (Axis negocios) -- El banco estadounidense Citigroup continúa sin definir qué pasará con los activos que pretenden vender en México, a poco más de un año de que anunció que se desprendería de los negocios de banca de consumo y de pequeñas y medianas empresas en el país.

     Jane Fraser, directora global de Citigroup, reiteró que el banco sigue considerando optar por la venta o una oferta pública inicial (OPI).

     “Continúa el diálogo activo en estos momentos en México. Continuaremos siguiendo un camino dual, tanto la venta como una oferta pública inicial. Así que tendremos una estrategia de salida de cualquier manera y tomaremos el camino que sea mejor para nuestros accionistas”, dijo Fraser en conferencia con analistas con motivo de sus resultados financieros al primer trimestre de 2023.  

     Mark Mason, director de finanzas de Citigroup, coincidió en la conferencia que la oferta pública sigue siendo una opción, aunque reconoció que esa vía llevaría más tiempo.

     La opción de una oferta pública estuvo entre los planes del banco estadounidense desde el inicio del proceso, y todavía en septiembre lo contemplaba pese a que ha había avanzado en la opción de venta de activos con la apertura los números de su filial Citibanamex a posibles oferentes e incluso iniciara negociaciones sobre un posible acuerdo con distintos postores.

     En enero de 2022, Citigroup dio a conocer la venta de la mayoría de sus activos en México, como parte de una reorganización global, una decisión que si bien era esperada no dejó de cimbrar los círculos financieros mexicanos.

       El grupo financiero ya concretó la venta de sus negocios en Australia, Filipinas, Baréin, Tailandia, Malasia, Vietnam e India, mientras que en Taiwán e Indonesia ya tiene un acuerdo firmado, y en China, Corea del Sur, Polonia y Rusia sigue a la espera, de acuerdo con una presentación de Citigroup.

          La venta en México incluye la mayor parte de la cartera de crédito del banco Citibanamex, la aseguradora, la administradora de fondos para el retiro y los inmuebles --incluidas sucursales, y hasta las fundaciones de sus operaciones mexicanas-- algo que suma más de 44 mil millones de dólares en activos y cuatro mil millones en capital tangible, dijo en su momento Citigroup en un comunicado.

     Claro que el proceso de venta, en el que seguirían compitiendo Daniel Becker, propietario de Banca Mifel, y el millonario minero Germán Larrea, mayor accionista del conglomerado industrial Grupo México, también ha estado rodeado de algunas peticiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas que los activos queden en manos de capital mexicano.

     De igual manera, entre las peticiones del mandatario está mantener el acervo cultural del banco en el país, aspectos con los que no ha tenido objeciones el grupo financiero.

     “Ese es un proceso de venta en el que la autoridad está razonablemente bien informada por parte del vendedor. . . nosotros no hemos tenido noticia de que ninguno de los dos se haya bajado”, dijo Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, en una anterior conferencia enmarcada en la 86 Convención Bancaria, en Mérida. “Estamos satisfechos con los prospectos de compradores y estamos muy de cerca con Citi para efectos de los anuncios y de la facilitación que tengamos que hacer del proceso”.

     En el primer trimestre de este año, los ingresos del negocio de banca de consumo y de pequeñas y medianas empresas en el país de Citibanamex aumentaron 16% en comparación con el mismo periodo de un año antes.

     “Gran parte del desempeño realmente sólido que está teniendo lugar en nuestro negocio de clientes institucionales (ICG), en el que México es un gran beneficiario de la dinámica de la cadena de suministro que está ocurriendo en todo el mundo, y su ubicación obviamente es muy beneficiosa dada la cercanía con Estados Unidos también”, dijo Fraser en la conferencia de este viernes. “Así que pensamos mucho en la dinámica y los grandes beneficios que vienen de la franquicia institucional que mantenemos como parte central de nuestro negocio”.

*Patricia Guerrero contribuyó con la elaboración de esta historia.