Banorte dice estar abierto a todos los fondeos posibles para adquirir Citibanamex

1 de abr. (Bloomberg) -- Grupo Financiero Banorte necesita ver los detalles de Citigroup en torno a la venta de sus operaciones bancarias de consumo en México para determinar si será rentable comprarlo para sus accionistas, de acuerdo con el presidente del banco.

     Carlos Hank González dijo a Bloomberg en una entrevista que Banorte todavía tiene que saber exactamente qué partes del banco mexicano Citibanamex, pondrá a la venta Citigroup.

     Todas las opciones de financiamiento están sobre la mesa, agregó el presidente ejecutivo de Banorte, Marcos Ramírez, en la misma entrevista, cuando se le preguntó si el banco dependería de opciones de venta de acciones o deuda para financiar la compra.

     “Para que definamos que esta es una transacción que nos interesa, sin duda, tiene que ser una transacción que genere rentabilidad para nuestros inversionistas”, dijo Hank.

     Banorte, uno de los cuatro principales bancos del país detrás de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, y el segundo más grande por préstamos totales, ha sido visto como el principal contendiente entre los posibles postores para comprar Citibanamex de Citi, antes conocido como Banco Nacional de México o Banamex, que está valorado entre cuatro y ocho mil millones de dólares. Agregar a Citibanamex podría catapultar a Banorte a aproximadamente el mismo tamaño que BBVA México, o incluso más grande.

     Citi ha dicho que comenzará el proceso de venta en abril, pero aún no ha compartido información con posibles postores.

'Oportunidad extraordinaria'

El precio de las acciones de Banorte alcanzó un máximo histórico hace dos semanas, respaldado por las expectativas de que el aumento de las tasas de interés de referencia elevará sus ganancias. Pero las acciones retrocedieron un poco la siguiente semana después de que volvió a expresar su interés en Banamex, recordando a los inversionistas que podrían diluirse por cualquier venta de acciones de seguimiento para financiar la compra.

     En un comunicado la semana pasada, Banorte llamó a los mexicanos comunes y empresarios a recuperar el Banco Nacional de México y formar un campeón bancario mexicano. Banorte dijo que habilitaría a sus sucursales permitir que todos los mexicanos participen, sin una inversión mínima, y se unan a un “esfuerzo nacional”.

     La declaración se hizo eco de los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo en enero que prefería que Banamex fuera comprada por inversionistas locales. Banorte es el banco más grande que aún es propiedad de mexicanos después de una ola de adquisiciones extranjeras de bancos locales que fueron devastadas por la “Crisis del Tequila” de 1994-1995.

     “Esta comunicación nos permite recordarle al público en general, al público inversionista, que Banorte es una institución pública, que cualquiera de nosotros puede comprar una acción y poder ser parte de esta historia de crecimiento de Banorte, ahora mismo o en cualquier transacción”, dijo Hank. “Si llegara a un acuerdo, sería una oportunidad extraordinaria para que todos los mexicanos sean parte de la transacción”.

     Una oferta de Banorte por Banamex podría enfrentar obstáculos regulatorios, ya que la combinación podría verse como una erosión de la competencia en la industria bancaria ya altamente concentrada del país o crear riesgos sistémicos al establecer un banco que es demasiado grande para quebrar para los reguladores mexicanos.

     Sin embargo, Ramírez dijo que hay una fuerte corriente de pensamiento de que “es mejor tener bancos fuertes y grandes” que tener un sistema con bancos más pequeños que esté “pulverizado”.