Fibra Mty inicia oferta subsecuente para recabar cerca de 596 millones de dólares

Fibra Mty, un fideicomiso de inversión en bienes raíces dedicado a los segmentos industrial y de oficinas, inició con su cuarta oferta subsecuente de hasta 815 millones de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios o CBFIs.

     El follow on, como también se conoce a las emisiones subsecuentes realizadas por las fibras para captar recursos adicionales, incluye una oferta simultánea en México y Estados Unidos.

     La fibra planea colocar hasta 590.6 millones de CBFIs sin considerar la opción de sobreasignación ni los títulos adicionales de la oferta. Al incluir la sobreasignación, pero no los CBFIs adicionales, la oferta alcanzaría hasta 679.2 millones de títulos. Finalmente, si se consideran los CBFIS adicionales a la oferta, pero no la sobreasignación, la fibra planea la emisión de 708.7 millones de instrumentos.

     El precio de los CBFIs no ha sido determinado, sin embargo, la compañía podría obtener alrededor de nueve mil 934.8 millones de pesos (596.3 millones de dólares) con base en el precio de 12.19 pesos por título de la jornada del 13 de marzo en la Bolsa Mexicana de Valores.

     Fibra Mty dijo anteriormente que destinaría la mayor parte de los recursos a la adquisición del portafolio Aerotec, un conjunto de propiedades industriales en el estado de Querétaro con un área bruta rentable de 93 mil 525 metros cuadrados, que requerirá un desembolso de 83 millones de dólares.

     Al presentar sus resultados del cuarto trimestre de 2023, la fibra dijo que tenía detectado un pipeline de potenciales adquisiciones por más de mil 100 millones de dólares, de los cuales, más de 280 millones contaban con un progreso significativo para integrarse a su portafolio --entre ellos Aerotec--, como parte de sus esfuerzos para aprovechar la demanda de espacios industriales generada por la relocalización de empresas o nearshoring.

     Los coordinadores globales de la oferta serán Citibanamex Casa de Bolsa, BTG Pactual Casa de Bolsa y Goldman Sachs, en tanto que los intermediarios colocadores serán Merrill Lynch México Casa de Bolsa, Scotia Inverlat Casa de Bolsa, JP Morgan Casa de Bolsa, Actinver Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa Santander y Barclays Capital Casa de Bolsa.

     El representante común de los tenedores será Monex Casa de Bolsa.

     Desde que llegó al mercado de valores en 2014, Fibra Mty ha llevado a cabo tres ofertas subsecuentes, una por mil 490 millones de pesos (84 millones de dólares de ese momento) en septiembre de 2017; otra por tres mil 391 millones de pesos (178 millones de dólares) en octubre de 2019, y una más por tres mil 500 millones de pesos (174 millones de dólares) en septiembre de 2022.