Fibra Mty concluye suscripción cerca del objetivo y tras recabar 545 mdd en 7 meses

3 de abr. (Axis negocios) -- Fibra Mty, un fideicomiso de inversiones especializado en inmuebles corporativos en México, dijo que recabó alrededor de tres mil 209 millones de pesos (cerca de 178 millones de dólares) con la suscripción preferente de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios o CBFIS que concluyó el 31 de marzo, lo que le permitirá terminar un proceso de financiamiento en el mercado de capitales que puso en marcha a mediados de 2022 con un porcentaje de recursos muy cercano a su objetivo.

     Los títulos fueron vendidos a un precio de 12.20 pesos por CBFI y la empresa logró emitir poco más de 263 millones de títulos o 66.8% de los 393.6 millones de títulos restantes para colocar entre los inversionistas.

     “Como resultado de lo anterior, a partir del 5 de abril de 2023, existirán 1,816,712,093 CBFIs en circulación, un valor de capitalización de 22 mil 164 millones de pesos a un precio de 12.20 pesos por CBFI, superior a un monto equivalente de mil 200 millones de dólares aproximadamente a un tipo de cambio de 18.0932”, dijo la empresa, en un comunicado.

     La fibra dijo que así acumula ya al rededor de 545 millones de dólares de capital con la suscripción preferente de títulos en los últimos siete meses.

     Si bien es cierto que es una cantidad relevante que le permite encarar la compra del portafolio Zeus, quedó ligeramente por debajo de colmar sus expectativas.

     “Considerando los recursos de la oferta subsecuente de capital de septiembre de 2022, y utilizando el promedio ponderado de cada levantamiento de capital de 18.8247 [pesos], Fibra Mty ha logrado recaudar más de 545 millones de dólares en los últimos siete meses”, dijo la empresa en la comunicación. “Cuando Fibra Mty comenzó con el proceso de Suscripción Preferente tenía el objetivo de recaudar un monto de hasta 400 millones de dólares, considerando el tipo de cambio promedio ponderado de cada liquidación de 18.2585 [pesos], se logró levantar un aproximado de 374 millones de dólares, superior al 93% del monto objetivo”.

     Esta colocación preferente fue para aquellos inversionistas que participaron en el proceso que inició a mediados de 2022, un proceso novedoso desde el entendido que, en medio de una mala racha de las bolsas mexicanas con colocaciones sumamente escasas en el último lustro, buscó implicar a los inversionistas individuales que realizan operaciones a través de aplicaciones, mejor conocidos como inversionistas retail. El proceso además fue en medio de un año complejo para los mercados financieros por la volatilidad causada por la inflación y las políticas monetarias restrictivas.

     “Fibra Mty nuevamente se convierte en un referente en el mercado de valores ya que, de manera muy innovadora y nunca antes vista en el mercado, une esfuerzos con GBM y Actinver a través de sus plataformas digitales”, escribió la compañía en un comunicado. “Con esta estrategia Fibra Mty promueve la democratización de la inversión inmobiliaria en nuestro país”.

     De esta manera Fibra MTY logró obtener recursos que le permitieron financiar una megacompra de 46 propiedades industriales que cerró la semana pasada y que están distribuidas en 11 estados de la República que conforman su llamado portafolio Zeus.

     Este tipo de propiedades industriales le permiten incrementar su presencia en un sector de amplio crecimiento en tiempos en los que se espera el arribo de empresas que manufacturan productos para el mercado estadounidense y que por ende pretenden aprovechar esa cercanía y otras ventajas, como una mano de obra accesible, así como evitar los problemas que ha generado a últimas fechas la relación entre Estados Unidos y China.

     Los asesores financieros de la suscripción preferente de capital fueron BBVA y Actinver.

*César Pérez colaboró con esta historia.