¿Qué sucede?

Un par de días han pasado desde que Citigroup, uno de los principales bancos de Estados Unidos, anunciara sus intenciones de vender su negocio de banca de consumo y empresarial en México, y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reveló ya a sus favoritos para quedarse con los activos que hoy operan en el país bajo la marca Citibanamex.

 

Lo que implica

Uno de ellos es el empresario Ricardo Salinas Pliego --que este jueves anunció que dio positivo a la prueba de covid-19 por segunda ocasión desde el inicio de la pandemia-- y que fue el primero en mostrar interés en la operación, unas horas después de anunciarse la decisión del banco estadounidense.

Otras apuestas del jefe del Ejecutivo son los magnates Carlos Slim y Carlos Hank González, quienes tienen experiencia ya en el sector bancario, mediante los grupos financieros Inbursa y Banorte, respectivamente.

Otro empresario mencionado por el mandatario fue el regiomontano José Javier Garza Calderón, quien ya informó de su interés.

 

Su importancia

Para el mandatario, la inminente venta por parte de Citi representa una oportunidad de “devolver” a inversionistas mexicanos uno de los bancos de mayor tradición en el país. También permitiría que las ganancias sean reinvertidas en el país.

No obstante, López Obrador, que en días pasados también dio positivo a covid-19, dijo que su gobierno no está cerrado a que algún inversionista extranjero busque adquirir los activos del banco, valuados hasta en 15 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con estimados de especialistas.

Previamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que vigilará de cerca la transacción, la cual requiere de las autorizaciones correspondientes por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos.
 

La noticia

Alsea, la mayor operadora de restaurantes y cafeterías de América Latina, dio a conocer la colocación de bonos internacionales senior con los que busca obtener 300 millones de euros.

La empresa dijo que los instrumentos, emitidos a través de su subsidiaria Food Service Project, pagarán una tasa de interés anual de 5.5%, con opción de liquidación parcial o completa a partir del 21 de enero de 2024, además de que están garantizados por la compañía.

Lo que implica

Los recursos le permitirán a la operadora de las cafeterías Starbucks y otras marcas refinanciar deuda y mejorar su balance, luego del impacto que dejó la pandemia en sus finanzas y en la industria restaurantera en general ante las restricciones de los gobiernos de los países donde tiene presencia para la operación física de los negocios con el objetivo de evitar la propagación de la covid-19.

Además de esta operación, en diciembre del año pasado, la compañía restaurantera recabó 500 millones de dólares en el mercado estadounidense con la venta de un bono a cinco años, también para el refinanciamiento de deuda.

Su importancia

De acuerdo con Alsea, la emisión tuvo una sobredemanda de 2.7 veces el monto ofrecido.

Los eurobonos 2027 recibieron una calificación de 'B1', o el cuarto escalón especulativo por parte de Moody's Investors Services, y de 'BB-' --tercer puesto en grado especulativo-- en escala global por parte de Fitch Ratings.
 

La noticia

Chedraui, la tercera mayor cadena de supermercados más grande del país, está lista para crecer en número de establecimientos y ventas mismas tiendas –o aquellas que tienen al menos un año de operación--, luego de un 2021 en el que prácticamente paralizó sus planes de crecimiento por el impacto de la covid-19 en la economía.

 

Los planes

La cadena tiene planeado abrir 33 establecimientos en el transcurso del año, frente a los ocho que anunció a principios de 2021 y que significó su menor ritmo de aperturas en los últimos 12 años.

De ellos, tienda Chedraui, cinco Super Chedraui y 25 Supercito, mientras que en Estados Unidos estimó la apertura de dos nuevas sucursales de Smart & Final, que adquirió el año pasado.

Respecto a sus ventas mismas tiendas, la proyección de la minorista es un alza superior a 4.5%; mientras que en Estados Unidos, el estimado de crecimiento es de 3.5% para sus locales El Super y Fiesta, y de 2.5% para Smart & Final, que adquirió el año pasado.

 

Implicaciones

De cumplir sus expectativas, la minorista aumentaría 1.6% el piso de ventas en México y 0.6% en Estados Unidos, ambos de manera orgánica; así como mejora de entre 10 y 15 puntos base en el margen del flujo operativo de la operación de autoservicio México; y de 40 puntos base en Estados Unidos.
 

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Fernanda Celis
Directora Editorial Newsletter AXIS
Especialista en Negocios y Finanzas.