TV Azteca hará pago anticipado de bono 2022, renegociará bono por 400 mdd

TV Azteca, uno de los mayores productores de contenido para televisión en español,  dijo que realizará un pago anticipado por un mil 200 millones de pesos  (59.7 millones de dólares) de los Certificados Bursátiles que vencen en 2022.

      El monto de dicha emisión fue por cuatro mil millones de pesos (199 millones de dólares), dijo la empresa en un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.

     “Asimismo, TV Azteca contempla reorganizar su deuda en moneda extranjera iniciando un diálogo constructivo con los tenedores de las notas por 400 millones de dólares con vencimiento en 2024”, dijo en el comunicado.

     Para esta operación, la empresa anunció el aplazamiento del pago del cupón correspondiente a febrero 2021, confiando en alcanzar a la brevedad un acuerdo que responda al contexto y a la situación de la empresa.

     Las operaciones de refinanciamiento se originan “para asegurar su viabilidad de largo plazo” después de que la televisión abierta ha visto una caída de más del 40% en el mercado publicitario en los últimos cinco años, mientras enfrenta la competencia de medios digitales.

      TV Azteca ha designado a José Luis Riera Kinkel, director general de finanzas corporativas de Grupo Salinas como responsable del proceso de reorganización de deuda al tiempo que ha contratado a Moelis & Company LLC y Alfaro, Dávila y Scherer como asesores financieros.