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Arca Continental, una de las principales embotelladoras de bebidas en América Latina, acudió al mercado bursátil para colocar dos bonos sustentables en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de siete mil 400 millones de pesos (449 millones de dólares).
La compañía, con sede está en Monterrey, dijo que esta colocación fue realizada por su subsidiaria AC Bebidas. Además, representa la primera y segunda emisiones al amparo de un programa de deuda aprobado por hasta 15 mil millones de pesos.
El primer bono, con clave de pizarra 'ACBE 24L', le permitió captar mil millones de pesos con vencimiento a 3.2 años. Por este instrumento pagará una tasa variable determinada mediante la adición de 10 puntos base a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, por lo que el interés aplicable al primer periodo quedó en 11.35%.
El segundo bono, con clave 'ACBE 24-2L', le representó a la empresa seis mil 400 millones de pesos con vencimiento a ocho años. En este caso, pagará una tasa de interés fija anual de 9.85%.
"La transacción atrajo gran interés de una diversa base de inversionistas, alcanzando una sobredemanda de 1.55 veces el monto emitido", dijo Arca Continental, en un comunicado. "Los recursos obtenidos se utilizarán para refinanciamientos estratégicos, con el compromiso de integrar, en promedio, 50% de PET reciclado en las botellas producidas por AC Bebidas para el año 2030, de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental".
En el caso de Arca Continental, para el tramo a tasa fija, la compañía se comprometió a que para 2026, 39% de la resina PET total que usa en los empaques de productos producidos por AC Bebidas y sus subsidiarias sea reciclada, lo cual llegaría a 50% para el 2030.
El plan de la compañía tiene su base en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental, que cuenta con una segunda opinión favorable por parte de la agencia calificadora S&P.
La emisión recibió calificaciones de "mxAAA" por parte de S&P y de "AAA(mex)" por Fitch Ratings.
Fecha de publicación: 05/04/2024
Etiquetas: Arca Continental Coca-Cola bebidas consumo