GAP recaba 3,000 mdp con emisión de dos bonos sustentables

Grupo Aeroportuario del Pacífico, el administrador privado de aeropuertos en México y Jamaica, recabó tres mil millones de pesos (180 millones) con la emisión de un bono sustentable en la Bolsa Mexicana de Valores.

     La emisión, cuya demanda superó 2.4 veces el monto original, fue llevada a cabo en dos partes, y los recursos serán utilizados en su totalidad para el pago del principal del bono con clave de pizarra “GAP 19”, los cuales fueron emitidos el 27 de marzo de 2019 y cuyo vencimiento es el 22 de marzo de este año.

     “De acuerdo con el Marco de Referencia del Bono Vinculado a la Sostenibilidad, GAP publicará anualmente, dentro de su Reporte Anual de Sostenibilidad, una actualización sobre el Indicador Clave de Desempeño”, dijo la empresa en un comunicado.

     Así, GAP --como se conoce a la compañía-- recabó mil 384.8 millones de pesos (83.9 millones de dólares) con la emisión de certificados bursátiles con clave de pizarra GAP24-L, con intereses pagaderos a una tasa variable de TIIE-28 más 25 puntos base y un vencimiento a marzo de 2027.

     Los restantes mil 615.2 millones de pesos (97 millones de dólares) fueron obtenidos con los bonos con clave de pizarra “GAP24-L” con intereses cada 182 días a una tasa fija de 9.94%, así como un vencimiento al 12 de marzo de 2031.

     La emisión fue calificada con “Aaa.mx” por Moody’s y “mxAAA” por S&P, ambas en escala nacional y con perspectiva estable.