Total Play refinancia 213.5 mdd de deuda con vencimiento en 2025

Total Play Telecomunicaciones, la filial de Grupo Salinas que ofrece servicios de triple play en México, dijo que llevó a cabo la permuta de 213.5 millones de dólares en títulos con vencimiento en 2025 por nuevos bonos que vencerán en 2028.

     Los títulos intercambiados por la compañía representan 37% de los 575 millones de dólares del total de notas sénior que tiene en circulación con vencimiento a 2025.

     Las nuevas emisiones pagarán una tasa de interés de 10.5% y tienen un calendario de amortización creciente de 20% en 2026, 30% en 2027 y 50% en 2028.

     “Fuimos exitosos en extender de manera adicional el perfil de vencimientos de Total Play, lo que fortalecerá sustancialmente las perspectivas de liquidez de la compañía, mediante amortizaciones de las nuevas notas, diseñadas en congruencia con nuestras proyecciones de mejora del flujo de efectivo”, dijo Alejandro Rodríguez, director de Administración y Finanzas de Total Play, en un comunicado. “En Total Play tenemos el firme compromiso de continuar fortaleciendo la estructura de capital y la solidez financiera de la compañía hacia adelante, impulsando aún más la generación de valor para todos nuestros grupos de interés”.

     Total Play dijo que los 361.5 millones de dólares restantes, o 37% de la emisión original con vencimiento en 2025, estarán sujetas a los términos acordados inicialmente, aunque espera poder refinanciarla de manera similar a la operación actual en el corto plazo.