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América Móvil, la mayor compañía de telecomunicaciones de Latinoamérica, planea obtener 20 mil millones de pesos (mil 180 millones de dólares al tipo de cambio actual) con la emisión de nuevos bonos.
Los instrumentos, con clave de pizarra AMX [0129], tendrán una vigencia de cinco años y contarán con una tasa de interés fija pagadera semestralmente que todavía no es pública, de acuerdo con los documentos preliminares de la colocación.
“Los títulos de crédito extranjeros son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía específica alguna, ni se han gravado o afectado activos de la emisora como garantía o fuente de pago”, escribió América Móvil en los documentos.
La venta de los bonos, que aún no cuentan con una calificación de calidad crediticia --pero que seguramente tendrán la más alta en escala local, como la empresa--, está planeada para ejecutarse el 21 de marzo.
América Móvil no detalló el uso que dará a los recursos a obtener, limitándose a señalar en el prospecto usos corporativos generales y sin descartar que contemple el refinanciamiento de deuda.
La emisión sería la tercera respaldada por un programa de títulos de crédito extranjeros con un monto límite de 130 mil millones de pesos (siete mil 680 millones de dólares), con vigencia de cinco años, de carácter revolvente y quirografario.
Los títulos de crédito extranjero, conocidos como notes, son un instrumento análogo a un pagaré o certificado bursátil, que representa la participación individual de los tenedores en un crédito colectivo a cargo del emisor.
La primera colocación con base en el programa se concretó en junio de 2023, por 17 mil millones de pesos (990millones de dólares en su momento), cuando la empresa también buscaba 20 mil millones.
En la segunda, cerrada en enero, la emisora levantó 20 mil millones de pesos (mil 170 millones de dólares en su momento) a través de la Bolsa Mexicana de Valores, ahora en línea con sus expectativas.
Las dos emisiones previas tuvieron carácter sustentable, por lo que recursos equivalentes a los obtenidos deben ser destinados a proyectos que cumplan con ciertas características, algo que no se menciona en la más reciente colocación.
La primera venta de bonos con el programa de títulos de crédito extranjero quedó con una tasa de interés de 9.5%, mientras que para la segunda el cupón fue definido en 10.3%.
La deuda neta de la compañía de telecomunicaciones suma 385 mil 400 millones de pesos (22 mil 760 millones de dólares actuales) al cierre de 2023, excluyendo arrendamiento, y es equivalente a 1.23 veces de su flujo de operación de los últimos 12 meses, de acuerdo con su último reporte trimestral.
Los intermediarios colocadores del bono serán Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander, Citibanamex Casa de Bolsa, Goldman Sachs México Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa, Inversora Bursátil Casa de Bolsa, JP Morgan Casa de Bolsa y Morgan Stanley Casa de Bolsa.
En tanto, los instrumentos no contarán con representante común de acuerdo con la regulación mexicana, pero Citibank actuará como trustee, que es una figura análoga bajo la legislación estadounidense.
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Fecha de publicación: 05/03/2024
Etiquetas: América Móvil telecomunicaciones México colocación bono deuda