La guerra de los supermercados se disputa en los barrios y en las ciudades pequeñas

1 de mar. (Axis negocios) -- El comportamiento de los consumidores viró a partir de la pandemia de covid-19 hacia productos más baratos, ya sea porque la economía de muchos pasó muy malos momentos durante el confinamiento, o porque meses después la peor inflación en décadas mermó el poder adquisitivo.

     Por esa razón prosperaron los productos de marca blanca, o marca propia, algunos otros se volvieron más pequeños y también por eso mismo las filas en los supermercados más portentosos no han crecido tanto como en las bodegas, tiendas de descuento y otros formatos que permiten a la gente echar más artículos a sus carritos.

     La necesidad de ahorro ha hecho que los mexicanos busquen más tiendas del formato también llamado hard discount, que por lo general se ubican en colonias populares y poblaciones pequeñas. La mayoría de los hogares en México se surten a través de ese canal, pues son unidades que suelen ofrecer productos a un menor precio y donde precisamente abundan las marcas propias

     “Ante la búsqueda de proximidad y ahorro, 60% de los hogares en México ya compra en estos canales, generando 7% del crecimiento de la canasta de consumo masivo”, de acuerdo con un estudio de la firma de datos y consultoría, Kantar, publicado en diciembre.

     Esta tendencia ha llevado a los grandes minoristas de México a basar su expansión en este tipo de formato que requiere de menor terreno para su construcción, lo que facilita encontrar espacios y que por consiguiente les acerca a los consumidores, tal vez no tanto como las tiendas de conveniencia Oxxo o Seven Eleven, pero sí mucho más que los Walmart Supercenter o Soriana Híper.

     Probablemente las tiendas hard discount son uno de los negocios que más se ha expandido en México en los últimos años, pero sin que haya llamado suficientemente la atención hasta ahora que uno de sus principales jugadores decidió volverse público en Wall Street.

     BBB Foods, controladora de la cadena de tiendas de descuento Tiendas 3B, fue quien debutó en Nueva York y el recibimiento fue bueno, pues en su debut ganó 8.9%, el 9 de febrero, y actualmente, sus acciones se venden en 21.43 dólares por título, o un alza de 12.5% en lo que va de su corta historia.

     El formato de supermercados de 3B inició en 2005 cuando su fundador, presidente y director ejecutivo, K. Anthony Hatoum, abrió la primera tienda en Ciudad de México. Desde entonces ha ido sumando unidades en 15 estados del país hasta llegar a las dos mil 288 tiendas y, de acuerdo con sus estimaciones, todavía tiene potencial de abrir al menos 12 mil unidades más.

     “Hemos mapeado los espacios en blanco identificando comunidades con más de 10 mil habitantes, ya que nuestras tiendas están diseñadas para atender adecuadamente a esa cantidad de personas en un área comercial de 800 metros de cada tienda. Esto representaría un aumento de casi seis veces con respecto a nuestras dos mil 288 tiendas al 31 de diciembre de 2023”, dijo la empresa en un prospecto de colocación publicado en el portal del agente regulador de los mercados estadounidense, Securities and Exchange Commission (SEC), previo a su debut.

     3B pelea por una rebanada del mercado donde también están las tiendas de descuento Tiendas Neto, un autoservicio con al menos mil 600 puntos de venta en el país, que es propiedad de Grupo Salinas, el conglomerado minorista, bancario y de telecomunicaciones del empresario Ricardo Salinas Pliego, y que incluso pretende llegar al mercado de Estados Unidos.

     En México, entre los principales competidores por el segmento base está el gigante minorista Walmart de México con su formato Bodega Aurerra, del cual abrió más de 50 unidades del formato Express en el último trimestre de 2023, convirtiéndose en clave para su expansión.

     “Sabemos lo importante que es la cercanía para los clientes de Bodega, por lo que buscamos continuamente acercarnos y llegar a más de ellos; Bodega Aurrera Express es nuestro vehículo para lograrlo”, dijo la empresa en su reporte del cuarto trimestre del año pasado.

     En los últimos cinco años, Walmart de México elevó el número de Bodega Aurera --Bodegas, Mi Bodegas y Express-- en México a dos mil 419 tiendas de finales de 2019 a finales de 2023, lo que representa un incremento de 19%, en tanto que las tiendas Walmart subieron de 280 a 316 en el mismo periodo, o un crecimiento de 13%.

     Pero a diferencia de Walmart en México, otros actores son más recientes en este tipo de formatos. 

     Grupo Comercial Chedraui, una de las tres grandes cadenas de supermercados en México, compite a través de su formato Supercito, que, si bien no lo considera un hard discount, sí es un formato de proximidad, con un menor tamaño en comparación con sus otras unidades, lo que le permite ser más agresivo al momento de competir por el consumidor.

     “Crecimiento estamos viendo en todos los formatos. . . Estos como el formato de proximidad o Supercito están teniendo una aceptación muy buena. Esas despensas de reposición que hacías entre semana, pues es mucho más fácil hacerla en pequeñas tiendas que están cerca de la comunidad, que a veces tener que ir a desplazarse más tiempo e ir a la tienda grande”, dijo Humberto Tafolla, director general adjunto de finanzas de Chedraui, en anterior entrevista. “También es más fácil conseguir tierra local y permisos para una tienda más pequeña que para una tienda grande”.

     Chedraui tuvo un 2023 prolífico, que incluso le llevó a integrar el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en buena medida por estos formatos.

     Una de las estrategias fue crecer de manera agresiva sus Supercitos, del cual cerró 2022 con 76 establecimientos --exceptuando el formato Supercito Selecto--. Para 2023 se planteó abrir medio centenar de estas tiendas y lo cumplió, con 48 unidades, o una expansión de 63%. Aunado a ello cerró la compra de las 36 tiendas de descuento Arteli, ubicadas en ciudades de la región de la Huasteca.

     Para 2024, la meta es aún mayor, con la apertura de un centenar de estas tiendas, lo que elevaría en 80% este tipo de formatos. Para el resto de sus otros siete formatos solo espera 16 aperturas, o una expansión de poco más de 2%.

     Esta estrategia lleva a pensar a los analistas que la empresa que tiene sus raíces en la ciudad de Orizaba tendrá otro buen año, incluso en la expectativa de un 2024 con complejidades para apaciguar la inflación.

     “Chedraui está bien posicionada para capitalizar el entorno actual. En cuanto a la valuación, aún presenta un fuerte descuento contra el sector, y contra su historia se encuentra prácticamente en el mismo nivel de valuación de los últimos años”, escribió en un reporte a finales de febrero Alejandra Marcos, de Intercam Casa de Bolsa.

     Mediante Supercito, Chedraui también impulsa su marca propia, que tiene una presencia de aproximadamente 20% de sus ventas.

     En un caso similar, La Comer, que es una cadena que está más enfocada en supermercados de alta gama, está considerando oportunidades de crecimiento para su formato Sumesa --que compite por segmentos de población con menor poder adquisitivo que los formatos La Comer, Fresko y City Market-- del cual tiene 13 unidades al menos desde 2016, sin haber realizado aperturas después de que la antes llamada Comercial Mexicana vendiera la mayor parte de sus activos a Soriana. 

     Tras esos ocho años sin cambios, finalmente 2024 podría ser un año de inflexión, ya que sus directivos dijeron en conferencia con inversionistas que considerarán oportunidades de crecimiento debido a un desempeño “sólido”.

     Por su parte, el conglomerado Fomento Económico Mexicano (Femsa), que ha basado la expansión de su negocio minorista en sus tiendas de conveniencia Oxxo, para lo cual ya es un gigante a nivel continental, busca dinamizar su crecimiento con su cadena de descuentos Bara, con presencia en la zona del Bajío y occidente de México.

     Bara ofrece productos para la despensa del hogar y cuenta con las marcas propias Bonamark y SíPrecio, con las que también ofrece productos más económicos en comparación con las comerciales.

     “Bara es uno de los diferentes formatos que planeamos acelerar. El desempeño de Bara es muy bueno y estamos confiados en que ese formato seguirá creciendo”, dijeron voceros de la empresa en abril de 2023, en una llamada con analistas.

     “Estas tiendas se enfrentan a una fuerte competencia que también buscan atraer a los shoppers con precios bajos y una experiencia de compra conveniente, siempre considerando los factores de decisión del shopper”, indica un estudio de la empresa Kimetrics, de soluciones tecnológicas para el punto de venta.

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