Banorte recaba 13,064 mdp con la venta de bonos a cuatro, siete y 10 años en BMV

Banorte, el mayor banco en México controlado por capital local, recabó 13 mil 64 millones de pesos (766.2 millones de dólares) con la venta de tres bonos sustentables en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a cuatro, siete y 10 años.

     El banco dijo que, con el bono a cuatro años, con clave de pizarra BANORTE 24X, recabó cuatro mil 172 millones de pesos (244.7 millones de dólares). Este instrumento pagará una tasa de interés equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, o TIIE, más un spread de 0.33%.

     Por su parte, con el bono a siete años y clave de pizarra BANORTE 24-2X Banorte recabó tres mil 642 millones de pesos (213.6 millones de dólares). El bono pagará una tasa de interés fija de 9.74%.

     Finalmente, con el bono a 10 años y pizarra BANORTE 24UX, la institución bancaria recabó cinco mil 249 millones de pesos (307.9 millones de dólares). Ese instrumento está denominado en unidades de inversión y pagará una tasa de interés real de 4.9%.

     Los bonos fueron colocados al amparo de un programa de emisor recurrente, que le permite recabar hasta 70 mil millones de pesos (cuatro mil 105.5 millones de dólares). Los bonos se pueden emitir en pesos, unidades de inversión o en cualquier moneda extranjera.

     Los tres bonos de Banorte recibieron la calificación de ‘AAA.mx’ por parte de Moody’s Local México y ‘AAA(mex)’ por Fitch Ratings, o el nivel más alto, en ambos casos, en la escala local de grado de inversión de las dos agencias calificadoras.