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13 de may. (Axis negocios) -- Grupo AeroMéxico, la que fuera la aerolínea insignia del país, busca regresar al mercado de valores con una oferta pública inicial en Estados Unidos, a poco más de un año de concretar su desliste de la Bolsa Mexicana de Valores tras la reestructura financiera y operativa que emprendió en 2020.
La aerolínea inició el trámite ante la Securities and Exchange Commission (SEC) para una oferta pública inicial de american depositary shades (ADS) en la New York Stock Exchange (NYSE) bajo la clave de cotización AERO, de acuerdo con el prospecto de colocación.
“Hemos solicitado la cotización de las acciones subyacentes a los ADS en la Bolsa Mexicana de Valores; sin embargo, no se realizará ninguna oferta pública de las acciones en México”, precisó AeroMéxico en el documento, que señala que en el caso de México las acciones cotizarían con la clave AEROMEX.
Si bien aún no hay fecha para la oferta, la aerolínea estimó que la negociación de sus ADS inicie el día siguiente a la fecha en la que se presente el prospecto final. Los demás detalles, como el rango de precio por ADS o los dueños que venderán parte de su interés en la aerolínea, aún no están definidos en el prospecto.
La colocación de acciones en el mercado de valores de Estados Unidos forma parte del acuerdo de restructura que AeroMéxico alcanzó en 2022 y que le permitió finalizar el proceso de inició a mediados de 2020 bajo el amparo del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, agobiada por el impacto que la pandemia de covid-19 generó a su negocio ese mismo año.
La reestructura le permitió hacer frente a deudas por más de tres mil millones de dólares y la dejó con mil 500 millones en la mano para impulsar sus operaciones, lo que implicó cambiar por completo su estructura de capital.
Con ello, el administrador de fondos de inversión estadounidense Apollo Global Management pasó a ser su principal accionista, la aerolínea estadounidense Delta Airlines conservó una participación de alrededor de 20% por inyectar nuevo capital, y acreedores reconocidos como los fondos The Baupost Group, Silver Point Capital, Oaktree Capital Management, pasaron a ser accionistas.
Como parte de dicho acuerdo, la aerolínea del “caballero águila” también deslistó sus acciones de la BMV, lo que puso fin a 11 años de cotización en el mercado bursátil mexicano en diciembre de 2022.
“Con lo anterior, la compañía ha dado cumplimiento a sus obligaciones expresamente asumidas bajo los documentos, de carácter público y fácil acceso, relacionados con su plan conjunto de reestructura y documentos relacionados al mismo”, escribió la aerolínea en un comunicado en aquella ocasión.
El prospecto de colocación ante la SEC también permitió conocer el estado de AeroMéxico en 2023, ya que su último reporte anual disponible de forma pública corresponde al ejercicio 2022.
La empresa registró ingresos por cuatro mil 916 millones de dólares, 29% más respecto a un año antes, mientras que las proyecciones para este año son de cinco mil 192 millones de dólares. El ingreso operativo, en tanto, fue de 716 millones de dólares el año pasado, en tanto que para este se espera que ascienda a 849 millones de dólares.
“Nuestra posición estratégica como el único FSC [transportista de servicio completo] de México en el atractivo mercado aéreo mexicano ha resultado en sólidos resultados financieros recientes”, dijo la empresa en el prospecto.
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Fecha de publicación: 13/05/2024
Etiquetas: AeroMéxico aerolíneas listado acciones EUA