FibraShop busca comprar a Liverpool, otros, centros comerciales por 1.8 mil mdp

FibraShop, un fideicomiso de inversión en bienes raíces o fibra dedicado a la operación de centros comerciales, dio a conocer que tiene la intención de adquirir participación en tres centros comerciales, en operaciones valoradas en mil 832 millones de pesos (106 millones de dólares), además de otras medidas que pondrá a votación con los dueños de la empresa.

     El plan fue aprobado por el comité técnico en operaciones que la empresa dice forman parte de su estrategia de crecimiento y fortalecimiento de balance. Una de ellas implica comprar en su totalidad los centros comerciales Sentura Tlalnepantla y Zamora, así como Galerías San Juan del Río, que en la actualidad pertenece a El Puerto de Liverpool, que además de ser dueño de los centros comerciales Galerías, es dueña de las tiendas departamentales Liverpool y Suburbia.

     Por otro lado, busca la asociación de Puerto Paraíso, de su propiedad, con Vía Paraíso, de Grupo Frel, que forma parte del grupo de control de la fibra y que se trata de inmuebles adyacentes ubicados en Los Cabos, en Baja California Sur.

     Las operaciones fueron aprobadas por el comité técnico que está conformado por consejeros independientes en una sesión en la cual no participaron las partes relacionadas con la intención de evitar conflictos de interés “acorde a las políticas de inversión de Fibra Shop y a las mejores prácticas internacionales”.

     Los tres complejos comerciales que pretende adquirir aún dependen del aval de los dueños de los certificados bursátiles, los cuales corresponden en 17.73% al grupo de control -- Grupo Caceba, Grupo Frel y otros inversionistas patrimoniales -- y el restante 82.27% están en manos del público inversionista

     La empresa dijo que pagará 812 millones de pesos por el 65% restante del centro comercial Sentura Tlalnepantla, en el Estado de México, propiedad que la fibra ya operaba y tenía el 35% de la misma. La transacción por Sentura Zamora, en Michoacán, sería por 500 millones a cambio de la adquisición del 100% del negocio, en tanto que la operación por Galerías San Juan del Río, en el estado de Querétaro sería una transacción de 520 millones por el 80% que aún no posee y es en la actualidad propiedad de Liverpool.

     FibraShop dijo que por estas transacciones pagaría con 209 millones 538 mil 462 certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios o CBFIs valuados a 6.50 por título como pago y el resto en efectivo.

     El ingreso neto operativo o NOI estimado con estas propriedades es de 220 millones de pesos (13 millones de dólares).

     "Las propiedades a adquirir cuentan con las características para ser transformados dentro del nuevo modelo de negocio creado por FibraShop denominado Centros de Vida", dijo la empresa, en un comunicado.

     Estos llamados Centros de Vida de la fibra integran espacios con los que la compañía espera que sus visitantes pasen más tiempo y vuelvan y adopten los inmuebles “como parte de su vida cotidiana”.

     Adicionalmente, la empresa dijo que alcanzó un acuerdo con Grupo Frel para la Asociación de Vía Paraíso y Puerto Paraíso, ubicado en Los Cabos, Baja California Sur. Fibra Shop es dueño del 100% de este último.

     Mediante el acuerdo, donde FibraShop mantendría 63% y Grupo Frel 37%, las empresas aportarán a un fideicomiso las rentas pasivas de ambas propiedades, por lo que la fibra recibirá la mayor parte de los flujos en los primeros años.

     “Con la finalidad de maximizar el valor en su conjunto y su NOI potencial se aprobó que ambos grupos se asocien en una sola entidad que sea dueña de ambas propiedades. Es importante mencionar que, la propiedad en su conjunto cuenta con las características para ser transformada dentro del nuevo modelo de negocio creado por FibraShop denominado Centros de Vida”, dijo la empresa en el comunicado.

     Para llevar esto a cabo la compañía dijo que convocó a una asamblea de tenedores para otorgar el derecho de suscripción de CBFIs a los tenedores actuales.

     “El Comité Técnico de Fibra Shop previa opinión del Comité de Prácticas Societarias y con base en los análisis y recomendaciones de los expertos independientes, decidió darles la oportunidad a los tenedores actuales a suscribir los CBFIs con los que se pagarían las adquisiciones antes mencionadas en los porcentajes de tenencia actual de cada uno de ellos”, dijo la empresa.

     Por lo anterior, en función del número de certificados suscritos por los tenedores actuales, los porcentajes de pago en CBFIs y efectivo se moverán conforme al resultado de este ejercicio de derechos.

     Los administradores de la fibra dicen que la finalidad es que cada tenedor tenga la opción de mantener su tenencia actual en FibraShop, solo realizará una ronda de suscripción hasta por su tenencia actual. A su vez, el precio al cual se realizaría la suscripción de los CBFIs es el mismo al cual se les entregarían a los vendedores, es decir, 6.50 pesos por título, y el monto pagado por CBFI a los vendedores podría variar en función del resultado del proceso de suscripción.

     “Las medidas aprobadas por el Comité Técnico (Operaciones encaminadas al crecimiento de FibraShop y Convocar una Asamblea de Tenedores para otorgar el derecho de suscripción de CBFIs a los tenedores actuales) están enmarcadas dentro de la estrategia general de FibraShop de la creación de Centros de Vida, fortalecimiento de su estructura de balance y crecimiento del NOI de la compañía”, finalizó la empresa.